İki kuzen, 1953 Amerikan darbesi sırasında Tahran’da eski bir evde oynarken, şehirdeki kargaşadan habersizlerdi. Atta ve Masi, ninelerinin evinde, babalarının yokluğunda nasıl yaşamaları gerektiğini öğreniyorlardı. Atta'nın babası hapiste, Masi’ninki ise ölmüştür. Halaları, Atta’nın idolü ve Masi’nin abisi Davoud’u hırsızlıkla suçlayıp, Atta’yı şahitlik etmeye zorlayınca hayatları alt üst olur. Atta yıllar sonra çocukluğun aşk, hayranlık ve ihanet dolu anılarını ziyaret etmek için İran'a döner.