Don Quichotte ve sadık yaveri Sancho, küçük bir İspanyol kasabasına gelirler ve burada halk tarafından ilgiyle karşılanırlar. O sırada Dulcinée'nin talipleri ona serenat yapmaktadır. Dulcinée'ye büyük hayranlık duyan ve onu idealindeki kadın olarak gören Don Quichotte, güzel kadına evlenme teklif eden erkeklerin arasına katılmaya karar verir. Kıskanç taliplerden biri Don Quichotte'u düelloya davet eder. Dulcinée araya girer ve Don Quichotte'un kendisine duyduğu aşkı öğrenince, onun aşkını sınamak için Don Quichotte'tan bir istekte bulunur: Gezgin şövalye, Dulcinée'nin kolyesini çalan hırsızı bulup, bahsi geçen kolyeyi ondan geri alarak kendisine getirecektir.