Çerkez asıllı bir Türk genci Karadeniz kıyısında keçilerini güderken birdenbire rüyasında Goethe’yi görürse ne yapar? Ve bir de rüyasındaki Goethe, bu Çerkez asıllı Türk gencine çok övülen Alamanya’ya giderek orada Müslüman esprileriyle tötonlara has kabare yapma görevini verirse.
Genç adam dosdoğru bilge bir kişi olan büyük amcası Yılmaz’a gider, Almanlar ve özellikle Alman kadınları hakkında mutlaka bilinmesi gerekli bilgileri edinir. Yılmaz Amcanın bilmediklerini de (kısa sürede bunların da bir sürü olduğu ortaya çıkar) yolları memleketine düşen Alman turistlerden öğrenir. Böylece geniş çapta bilgi sahibi olan ve Almanya aşkı ile yanıp tutuşan genç çoban, çıkınını kapıp uzak diyarlara doğru yola çıkar ve Frankfurt am Main’a, Goethe’nin doğduğu şehre varır.