Bilsak Tiyatro Kumpanyası, bir kasabadan ayrılıp ıssız bir mahalde Yolcu piyesini prova etmektedirler. Sahnede iki kadın bir erkek vardır. Piyesteki eşhas arasındaki girift rabıta onlar için de vakidir. Fırtınanın, hissiyatı hercümerc ettiği bir safhada sahneye Atlı girer. Trupun hamallığını deruhte eden şahsın Atlı`yı oynamak üzere sahneye girmesiyle tekmil rabıta başkalaşır. İçine düşülen vaziyetin manasızlığı aşikar olur. Tiyatro hakikati sarahat kazanır. Kumpanya yine yollara düşecektir, kendilerini Yolcu olarak hissettikleri müddetçe...