Mevlana'nın Mesnevi'sinde yer alan Padişah ve Cariye Kıssası'ndan ilham alan hikaye, Karadeniz'de kırk yıl boyunca, dağ evinde tek başına yaşayan Marife’yi anlatır. Marife aşık olduğu İlyas'la evlenme planları yaparken aniden hastalanır. Bu hastalık Marife'yi gizliden seven Yahya'nın İlyas'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için hazırladığı bir oyundur. İlyas hastalıkla yüzü çirkinleşen Marife’yi terk edip, İstanbul’a gider. Marife de öfke dolu bir inzivaya çekilir. Yıllar sonra İlyas'ın oğlu Ateş, babasının cenazesiyle geri döner. Babasının vasiyeti Marife'nin bahçesine gömülmektir.